„Virgin Australia“ didysis sugrįžimas: $2,3 milijardo ASX atstatymo, kuris keičia aviacijos pramonę, vidus
„Virgin Australia“ planuoja vėl įtraukti savo akcijas į ASX su 685 mln. USD IPO ir dideliais akcininkų bei strategijos pokyčiais. Sužinokite, kas skatina avialinijos naująją erą.
- IPO vertė: 685 milijonai dolerių
- Rinkos vertė paleidimo metu: 2,3 milijardo dolerių
- Pasiūlytos akcijos: 236,2 milijono
- Darbuotojų premija: 3000 USD akcijų teisėmis kiekvienam
„Virgin Australia“ ruošiasi dramatiškam sugrįžimui, nes „Bain Capital“ atskleidžia planus paleisti avialiniją Australijos vertybinių popierių biržoje (ASX) birželio 24 d. Šis žingsnis, laukiamas pramonės stebėtojų ir investuotojų, siūlo 685 milijonus dolerių elektrifikuojančiame pradiniame viešame siūlyme (IPO), kuris pažymi didžiausią įmonės etapą po atkūrimo nuo artimo žlugimo COVID-19 pandemijos metu.
IPO sumažins „Bain Capital“ kontroliuojamą dalį iki 40%, suteikdama vietos naujai investuotojų frontei. Brokeriai parduoda 30% avialinijos akcijų, o „Qatar Airways“ laikysis su solidžiu 23% dalimi. Ir kadangi į rinką patenka 236,2 milijono akcijų už patrauklią $2,90 kainą—maždaug 30% mažesnę nei dabartinė „Qantas“ vertinimo kaina—analitikai prognozuoja didelį pasiūlymų srautą prieš ketvirtadienio terminą.
Kodėl „Virgin Australia“ dabar grįžta į akcijų rinką?
„Virgin“ kalneliai prasidėjo, kai ji 2020 metais pateko į administravimą, nukentėdama nuo pandemijos vėjų. Įgijusi avialiniją, „Bain Capital“ praleido penkerius metus pertvarkydama operacijas ir atkurdama pelningumą. Atsižvelgiant į tai, kad pasaulinė kelionių paklausa greitai atsigavo 2025 metais, ekspertai iš Bloomberg siūlo, kad tai yra auksinė akimirka vėl sąrašui.
Serija strateginių judesių—įskaitant Daves Emersono, buvusio komercijos vadovo, paskyrimą generaliniu direktoriumi po Jayne Hrdlicka pasitraukimo—nustatė naujos erą. Sustiprinusi naują lyderystę ir vyriausybes leidimą „Qatar Airways“ 25% daliai anksčiau šiais metais, „Virgin“ siekia pakilti virš turbulencijos.
Kas gauna ką IPO?
„Bain Capital“ dalis sumažės, tačiau jie žaidžia ilgalaikį žaidimą—žalos akcijų pardavimai iki gruodžio, ir tik jeigu akcijų kaina pasiekia nustatytus tikslus. Tuo tarpu vadovybė išlaikys beveik 8%, o ilgalaikiai „Virgin“ akcininkai—„Virgin Group“ ir „Queensland Investment Corp“—liks. Pastebėtina, kad visi darbuotojai turės naudos: 3000 USD „Take-Off Grant“ akcijų teisėmis atiteks darbuotojams, įsigalios po 24 mėnesių laikotarpio.
Kaip investuoti: ką turėtų žinoti nauji investuotojai?
Domitės dalimi veiklos? Štai ką reikia žinoti:
- Akcijos: 236,2 milijono už $2,90 kiekviena
- Pasiūlymai iki: Šį ketvirtadienio popietę
- Nuosavybės struktūra po IPO: „Bain Capital“ (40%), „Qatar Airways“ (23%), Valdyba (7,8%), Nauji viešieji investuotojai (30%)
- Potentialus vertės augimas: 30% pigiau nei „Qantas“, augimo galimybės
Pasitikrinkite detales su savo brokeriu, ieškokite prospektų naujinimų ir atidžiai stebėkite rinkos reakciją. Daugiau informacijos apie investavimą į IPO, skaitykite atnaujintuose giduose ASX.
Ką ateitis žada „Virgin Australia“?
Pramonės ekspertai mato „Virgin“ plūduriavimą kaip testą dėl atsinaujinusio Australijos apetito avialinijų akcijoms po pandemijos. Didesnė kelionių paklausa, vyriausybes parama ir mažesnė vadovybės struktūra suteikia avialinijai perspektyvų. Darbuotojai taip pat gauna nuosavybės dalis, formuodami unikalų derinimą tarp darbuotojų ir akcininkų, rečiau pasitaikančią šioje srityje.
Tikėtis, kad „Bain Capital“ peržvelgs savo dalį po gruodžio pusmečio rezultatų, ypač jei akcijos kyla. Ir stebėkite „Qatar Airways“, kuri lieka svarbiu partneriu, toliau stiprinančiu avialinijos tarptautinius ryšius.
Kontrolinis sąrašas: ar esate pasiruošę „Virgin“ pakilimui?
- Peržiūrėkite IPO prospektą prieš investuodami.
- pateikite bet kokius pasiūlymus dėl akcijų prieš ketvirtadienio terminą.
- Stebėkite akcijų kainos veiklą palyginti su „Qantas“ ir pasaulio avialinijų tendencijomis.
- Likite informuoti apie oficialius naujienas Virgin Australia ir patikimuose finansiniuose šaltiniuose, tokiuose kaip AFR.
Pasiruoškite—„Virgin Australia“ ilgai laukiamas ASX sugrįžimas gali būti didžiausias aviacijos pokytis 2025 metais. Ar pasigaminsite savo skrydžio bilietą?