Велике повернення Virgin Australia: всередині повторного запуску ASX вартістю 2,3 мільярда доларів, який потрясе авіаційну індустрію
Virgin Australia готується до повторного розміщення на ASX з IPO на 685 мільйонів доларів та суттєвими змінами в управлінні та стратегії. Дивіться, що спонукає до наступної ери авіакомпанії.
- Вартість IPO: 685 мільйонів доларів
- Ринкова капіталізація на старті: 2,3 мільярда доларів
- Кількість акцій, що пропонуються: 236,2 мільйона
- Бонус для працівників: 3,000 доларів у вигляді прав на акції кожному
Virgin Australia готується до драматичного повернення, оскільки Bain Capital оголошує плани щодо виходу авіакомпанії на Австралійську фондову біржу (ASX) 24 червня. Цей крок, з нетерпінням очікуваний як спостерігачами індустрії, так і інвесторами, відкриває 685 мільйонів доларів у межах захоплюючого первинного публічного розміщення (IPO), яке є найбільшим досягненням компанії з моменту її відновлення після майже краху під час пандемії COVID-19.
IPO зменшить контрольну частку Bain Capital до 40%, звільняючи місце для нових інвесторів. Брокери продають 30% акцій авіакомпанії, в той час як Qatar Airways утримує значну частку в 23%. З загальною кількістю 236,2 мільйона акцій, що виходять на ринок за привабливою ціною в 2,90 доларів за акцію — приблизно на 30% нижче, ніж поточна оцінка конкурента Qantas — аналітики прогнозують запит на укладення угод до терміну в четвер.
Чому Virgin Australia повертається на фондовий ринок зараз?
Гірка подорож Virgin почалася, коли вона потрапила в адміністрацію у 2020 році, постраждавши від негативних наслідків пандемії. Після купівлі авіакомпанії Bain Capital витратила п’ять років на оновлення операцій і відновлення прибутковості. З швидким відновленням глобального попиту на подорожі у 2025 році, експерти з Bloomberg вважають, що це золотий момент для повторного розміщення.
Серія стратегічних кроків — у тому числі призначення Девіда Емерсона, колишнього директора з комерційних питань, як генерального директора після виходу Джейн Грдліки — задала тон новій епосі. Підживлена новим керівництвом та схваленням уряду на 25% акцій Qatar Airways цього року, Virgin має намір піднятися вище за турбулентність.
Хто отримає що в IPO?
Частка Bain Capital зменшиться, але вони грають у довгу гру — жодних продажів акцій до грудня, і лише за умови досягнення акціями встановлених цільових значень. Тим часом, менеджмент зберігає майже 8%, тоді як давні акціонери Virgin — Virgin Group та Queensland Investment Corp — залишаються на борту. Варто зазначити, що всі працівники отримають вигоду: 3 000 доларів “Грант на старт” у вигляді прав на акції буде видано співробітникам, з правом на отримання через 24 місяці.
Як інвестувати: що слід знати новим інвесторам?
Зацікавлені в частці в акціях? Ось що вам потрібно знати:
- Акції: 236,2 мільйона доступні за 2,90 доларів за кожну
- Термін подачі заявок: цього четверга вдень
- Структура власності після IPO: Bain Capital (40%), Qatar Airways (23%), Управління (7,8%), Нові публічні інвестори (30%)
- Потенційний приріст: на 30% дешевше, ніж Qantas, потенціал для зростання
Перевірте деталі з вашим брокером, стежте за оновленнями проспекту, і уважно слідкуйте за реакцією ринку. Для отримання додаткової інформації про інвестування в IPO читайте оновлені посібники на сайті ASX.
Що чекає на Virgin Australia в майбутньому?
Експерти галузі вважають, що вихід Virgin є тестом на поновлений запит Австралії на акції авіакомпаній після пандемії. Зростаючий попит на подорожі, підтримка уряду та більш струнка структура управління надають авіакомпанії обнадійливу перспективу. Працівники також здобудуть частки володіння, створюючи унікальну відповідність між працівниками та акціонерами, рідко баченою в секторі.
Очікуйте, що Bain Capital перегляне свою частку після грудневих піврічних результатів, особливо якщо акції злетять. І слідкуйте за Qatar Airways, яка залишається ключовим партнером, ще більше зміцнюючи міжнародні зв’язки авіакомпанії.
Контрольний список: чи готові ви до злету Virgin?
- Огляд проспекту IPO перед інвестуванням.
- Подати будь-які заявки на придбання акцій до терміну в четвер.
- Слідуйте за показниками акцій у порівнянні з Qantas та світовими тенденціями в авіації.
- Залишайтеся в курсі офіційних новин на сайті Virgin Australia та надійних фінансових медіа, таких як AFR.
Готові до зльоту — очікуване повернення Virgin Australia на ASX може стати найбільшим потрясінням в авіації 2025 року. Чи отримаєте ви свій посадковий талон?